پس از یک دعوا در کافه با یک پلیس خارج از خدمت، اوباش جوانی به نام فن به سه ماه حبس در بازداشتگاه نوجوانان مانند مرکز بازداشت شاتسوی هنگ‌کنگ محکوم می‌شود که روش‌های بازپروری به سبک نظامی را اجرا می‌کند. توهین و آزار از اصول اصلی این رفتار است که توسط کارکنان بی‌حوصله و خسته انجام می‌شود، هرچند گاهی در میان نگهبانان یک معتقد واقعی به این روش‌ها نیز پیدا می‌شود.

یک اثر اول کارگردانی شیفته‌کننده از ستون‌نویس و مجری برجسته و تند و تیز، چیپ تسائو. سه دوست دوران دبستان که در جریان موج مهاجرت پس از وقایع میدان تیان‌آن‌من از هم جدا شده بودند، پس از ۲۰ سال دوباره به هم می‌پیوندند، اما خود را در موقعیت‌هایی کاملاً متفاوت می‌یابند. وقتی هر یک از آن‌ها درگیر یک رابطه عاشقانه غیرمنتظره و گاه غیرقانونی می‌شود، زندگی‌های متفاوتشان به هم گره خورده و مسیر وخیمی به خود می‌گیرد. ملال تدریجی هنگ‌کنگ پس از واگذاری، به زیبایی در این درام بدیع و تاثیرگذار درباره عشق، فریب و خیانت به تصویر کشیده شده است.

در اپیزود «بالش جن‌زده»، فالا چن، ستاره تلویزیونی، پس از جدایی همچنان غرق در فکر معشوقه سابقش (گوردون لام) است و از بی‌خوابی شدید رنج می‌برد. او یک بالش گیاهی چینی پیدا می‌کند که به خوابیدنش کمک می‌کند، اما این بالش او را به سمتی غیرمنتظره می‌کشاند. در اپیزود «قایم‌باشک»، گروهی از جوانان تازه‌وارد به یک مدرسه متروکه می‌روند و با سرایدار قدیمی آنجا، آقای چان، که در مدرسه پناه گرفته ملاقات می‌کنند. با بازی قایم‌باشک بعد از نیمه‌شب، نوجوانان یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند. در اپیزود «چتر سیاه» به کارگردانی تدی رابین، او حل اختلافات خیابانی در شب را ماموریت خود قرار داده و هر پرونده حل‌شده را با چتر سیاه معروفش علامت‌گذاری می‌کند. او قبل از پایان کارش، با زنی خیابانی مواجه می‌شود که او را برای کار به زور به بالا می‌کشد و متاسفانه اوضاع از کنترل خارج می‌شود.